Asesor financiero hablando con personas de la tercera edad en casa

Testamentos y sucesiones

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Planificación patrimonial

Estos artículos se centran en temas relacionados con la planificación de patrimonio y los arreglos al final de la vida. Algunos de los temas tratados son testamentos, fideicomisos, establecimiento de poder notarial y declaraciones juradas de herencias pequeñas.

Creación de un Instrumento de Transferencia por Fallecimiento
Conozca los pasos para transferir un inmueble a través de un instrumento de transferencia por fallecimiento sin pasar por el proceso de sucesión.
Instrucciones
Declaración jurada de patrimonio pequeño
Este formulario fácil le ayuda a crear formularios para transferir los bienes personales de alguien por un valor de hasta $150,000 después de su muerte.
Formulario fácil
Transferir propiedad con una declaración jurada de patrimonio pequeño
Explica cuándo se puede usar una declaración jurada de patrimonio pequeño para transferir su propiedad después de la muerte sin ir a la corte.
Guía
Riesgos de usar una declaración jurada de patrimonio pequeño
Explica las posibles consecuencias negativas de utilizar una declaración jurada para un patrimonio.
Artículo
Pagar el impuesto sobre herencias
Columna de preguntas y respuestas con John Roska
Artículo
Un testamento es un documento legal que explica mis deseos después de fallecer.
Describe los testamentos, cómo redactar, cambiar y anular uno, y qué sucede si usted muere sin uno.
Artículo
¿Qué pasa cuando muero con un testamento?
Un testamento se ejecuta tras la muerte de una persona y una parte del patrimonio de la persona va a su pareja, incluso si no está listado.
Artículo
Usar un fideicomiso en vida para transferir propiedad sin proceso de sucesión
Una página web que explica cómo utilizar un fideicomiso en vida como su herramienta principal de planificación del patrimonio.
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